伴随A股上市银行中报“收官”，各家银行营收占比情况】浮出水面。除刚上市不久的上海农商行未披露正式版半年报外，其余40家A股上市银行均在中报里披露了业务结构情况。9月5日，北京商报记者统计发现，2021年上半年利息净▽收入仍为银行营收的主要来源，超五成银行利息净收入占比达75%以上。与此同时，手续费及佣金净收入亦成为部分银行业绩增长⊙的新突破口，四成以上银行手续费及佣金净收入增速明显。

在分析人士看来，在商业银行竞争压力及转型趋势下，中间业务的发展仍有很大空间。

利息净收入占比高 半数∩银行达75%以上

地方中小银行极其仰赖利息净收入的现状仍待改善。据统计，在40家披露半年报的银行中，有半数银行利息净收入占营收的比重超过75%以上，且排名靠前的多是城商行、农商行。

例如，瑞丰农商行利息净收入占营业收入◤的比例为94.18%，贵阳银行、厦门银行、西安银行、重庆农商行利息净收入占营业收入的比例在86.37%-88.18%之间，截至2021年6月30日，上述四家银行利息净收入占比分别达到88.18%、87.41%、87.23%、86.37%，上★半年分别实现64.10亿元、21.12亿元、31.02亿元和131.04亿元。另外，常熟农商行、郑州银行、江阴农商行、张家港农▂商行、无锡农商行、成都银行、重庆银行、苏州农商行、长沙银行、北京银行、齐鲁银行等银行的利息净◣收入占营业收入的比例也均超过75%。

在利息净收入占比高于75%的银行中，则鲜有国有大行、股份行“现身”，仅有农业银行、邮储银行、华夏银行、浙商银行四家，截至2021年上半年，四家银行净利息收入々占比分别为77.52%、83.79%、84.06%和78.67%。

而交通ㄨ银行、招商银行两家大中型银行利息净收入占营业收入的比例分别为58.61%、58.87%；中国银行、兴业银行、浦发银行等占比≡也不足70%。

谈及多家城商行、农商行利息净收入占比较大的原因，资深银行业分析人士王剑辉表示，城商行、农商行等中小型银行主要面对更多的是传统型客户，业务基本以〇一般信贷业务为主，所以利息净收入占营业收入的比重会更大。同时，在资管产品业务、理财产品业务等手续费佣金收入发展上中小银行也相对比较滞后。

手续费佣◥金净收入加速追赶 逾四成银行增速超●20%

作为银行除利息净收入外最重要的营收来源，在行业普遍利差收窄背景下，手续费及佣●金净收入正成为银行营收增长的新突破口。北京商报记者梳理发︼现，40家上市银行中，有22家手续费及佣金净收入占营收比重已超过了10%，其中，国有大行、股份行中间业务收入占比明显。

2021年上半年，招商银行手续费及佣金净收入占＠总营收比重最高，占比达30.97%，实现净手续费及佣金收入522.54亿元，同比增长23.62%。平安银行、兴业银行、光大银行紧随其后，手续费及佣金净收入占比分别为20.55%、20.12%、和19.48%，分别实现173.98亿元、219.19亿元和150.05亿元。

在王剑辉√看来，大中型银行手续费及♀佣金净收入占比较大的原因主要是这些银行资本金比较雄厚、网点优势明ξ　显，开展中间业务能够延伸的区域更广，提供的产品线更丰富，所以相对中间收入就会有所增长，占比也会更高。

在中间业务收入占比提高的同时，北京商报记♀者注意到，部分银行中间业务增速也较为迅猛。40家银行中有25家手续╳费及佣金净收入增速超过了利息净收入，17家增速在20%以上。增速最快的为张家港农商行，截至2021年6月，该行手≡续费及佣金净收入达1827万元，相较于上年同期的777万元，增幅135.14%，而其利息净收入实现17.79亿元，同比增︼长了1.28%。

国有大行中，邮储银行中间业务收入增速也超过了利息净收入，截至2021年上半年，该行手续费及佣金净收入为114.29亿元，同比增长了37.86%，超过了6.19%的利息净收入增速。

在邮》储银行2021中期业绩发布会上，该行行长张学文介绍，“今年上半年代销业务增长是中间业务增长的主要来源，主要还是得益于财富管理体系的升级。在代销业务№中，代理保险业务净收入增长是比较高的，达到了94%，代销资管计划净收入同比增长322%，代销基金净收入同比增长▃达到46%，这几项业务在代销业务中发展的势头都很好”。

对于上半年银行中↘间业务增长的原因，光大银行金融市场部分析师周茂华分析认为，一是低基数影响，去年以来国内银行通过减费让利实体经济，加之疫情对去年部分中间业╱务收入构成冲击；二是上半年国内疫情持续受控，经济持∑续复苏，银行中间业务明显恢复。

中小银行如何紧握“第二增「长线”？

在中间业务收入』普遍增长的情况下，亦有银行手续费及佣金净收入出现下滑的情况。北京商报记者注意到在40家银行中，郑州银行、紫金农商行、重庆←农商行在内的12家银行手续费及佣金净收入较上年同期出现负增长。

以郑州银行为例，2021年上半年，该行实现手续『费及佣金净收入7.23亿元，较上年同期减少3.09亿元，降幅达29.97%。郑州银行解释，主要受代理及托管业务、担保承诺类业务及企业债券承销业务规模变动影响。

再如，重〓庆农商行上半年实现手续费及佣金净收入12.63亿元，同比下降8.67%。其中实现资金理财手续费7.52亿元，同比下降1.86亿元。该行表示，主要是受市场利率下行影响，资金理财利差收窄所致。

“部分中小银行中间业务发展相对滞后，手续费佣金净收入对利润贡献不高，一是反映国内各类型银行发展竞争格局，部分中小银行处于弱势；二是部分中小银行自身存在一定短板，例如：中间业务创〓新、市场品牌、人才储备、风控能力等方面存在不足。”周茂华说道。

虽然不少银行☆正在中间业务上加速追赶，但营业结构的明显转变并非一朝一夕之功。谈及未来银行利润增长趋势，王剑辉认为，中间业务整体处于发▲展成长阶段，还有很大的增长空间，未来三到五年内维持在两位数以上的增速值得◣期待。相比而言，传统业务发展已经比较成熟，且与实体经济关联度较大，未来三到五年信贷业务等利息净收入可能会有所放缓，呈现稳中有降的趋势。

周茂华↑也表示，随着国内财富不断积累，居民对金融服务的需求日趋多元⌒，以及国内银行整体中间业务收入与国际同行水平仍有较大差距，整体看，未来银行中间业务收入占比仍有很大发〒展空间，国内银行盈利模式将逐步转型。

对于银行尤其是中小银行做好中间业务，周茂→华建议，一是提升金融服务质量，提供适销对路的产品，满足日益多元的金融服务需求；二是通过引入数字信息技术，提高风控和经验能力，为消费者提供高效金融服务卐。

北京商报记者 孟凡霞 李海颜